Со зверофермы убежал недопесок (щенок песца) Наполеон Третий. Его обнаружили дети в соседней деревне, но отдавать не захотели — думали, что из него шапку сделают...
Часть 1. 01.ПОБЕГ
Часть 1. 02.АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗВОН
Часть 1. 03.ХАРАКТЕР ДИРЕКТОРА НЕКРАСОВА
Часть 1. 04.ДАВИЛО
Часть 1. 05.СНЕЖНОЕ ПОЛЕ
Часть 1. 06.В ЛЕСУ
Часть 1. 07.КТО СТРЕЛЯЛ?
Часть 1. 08.ВЕРЕЯ
Часть 1. 09.БАРСУЧЬЯ НОЧЬ
Часть 1. 10.МАРКИЗ
Часть 1. 11.СТО ШЕСТНАДЦАТЫЙ РАЗРЫВАЕТСЯ НА ЧАСТИ
Часть 1. 12.СЕРАЯ ЛИСА
Часть 1. 13.КОЛПАКИ И КОЛЁСА
Часть 1. 14.БОЙ С ДВОРНЯЖКАМИ
Часть 1. 15.ХОРОШИЙ ПЛОТНИК МЕРИНОВ
Часть 1. 16.ПАЛЬМА
Часть 1. 17.НОЧЬ В КОНУРЕ
Часть 1. 18.БОЛЬШАЯ ВЕРА МЕРИНОВА
Часть 1. 19.ВЧЕРАШНИЕ ЩИ
Часть 1. 20.ПОЛТАБУРЕТКА
Часть 2. 01.ДОШКОЛЬНИК СЕРПОКРЫЛОВ
Часть 2. 02.НА ПОЛЮС!
Часть 2. 03.КОЛЁСА, КОТОРЫЕ ВИДИТ СТАРИК КАРАСЁВ
Часть 2. 04.НА СЕВЕРЕ ДИКОМ…
Часть 2. 05.ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
Часть 2. 06.БОЙ У КОВЫЛКИНСКОЙ СОСНЫ
Часть 2. 07.СЕРВЕЛАТ
Часть 2. 08.ВСЁ ПУТЁМ
Часть 2. 09.БЕГ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Часть 2. 10.СИКИМОРА
Часть 2. 11.В КАЖДОМ ПРИЛИЧНОМ ДОМЕ ИМЕЮТСЯ МЫШИ
Часть 2. 12.МАСЛО, ПОДЛИТОЕ В ОГОНЬ
Часть 2. 13.ТРЕТЬЯ НОЧЬ
Часть 2. 14.РАННЕЕ УТРО В ДЕРЕВНЕ КОВЫЛКИНО
Часть 2. 15.УТРЕННИЕ ВЗГЛЯДЫ ДИРЕКТОРА ГУБЕРНАТОРОВА
Часть 2. 16.ХАРАКТЕР ВЕРЫ МЕРИНОВОЙ
Часть 2. 17.ТРИ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ
Часть 2. 18.КАША, ЗАВАРЕННАЯ НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНКЕ
Часть 2. 19.ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДУМКИ ДИРЕКТОРА ГУБЕРНАТОРОВА
Часть 2. 20.ВТОРОЙ КЛАСС ГЛЯДИТ НА МЕНДЕЛЕЕВА
Часть 2. 21.ДВА ДИРЕКТОРА
Часть 2. 22.РЕЧЬ ДИРЕКТОРА НЕКРАСОВА
Часть 2. 23.НАПОЛЕОН ПЯТНАДЦАТЫЙ
Часть 2. 24.ЗУБ ДОШКОЛЬНИКА СЕРПОКРЫЛОВА
Часть 2. 25.ПОСЛЕДНЕЕ УБЕЖИЩЕ НАПОЛЕОНА
Часть 2. 26.ОКРУЖЕНИЕ И ПОГОНЯ
Часть 2. 27.ДВА ДЕРЕВА В ЧИСТОМ ПОЛЕ
Часть 2. 28.ГОРА С ПЛЕЧ
Часть 2. 29.ГОРА ЗАЛЕЗАЕТ ОБРАТНО
Часть 2. 30.ДРУЗЬЯ ЗВЕРОВОДСТВА
Часть 2. 31.ДИРЕКТОРСКОЕ СПАСИБО
Часть 2. 32.ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ КОВЫЛКИНО